Réalisé par Bill Justice et sorti en 1956, Pas de cow-boy sans cheval illustre le rêve d’un petit garçon qui s’imagine justicier du Far West, enchaînant les aventures héroïques sur fond de ballade musicale. L’ensemble est charmant, coloré et gentiment naïf, avec une narration en chanson qui donne au film une allure de clip pour enfants. Mais l’animation, très épurée, reflète les contraintes budgétaires des courts-métrages Disney de la seconde moitié des années 50. Les mouvements sont limités, les arrière-plans minimalistes, et l’action suit un enchaînement très linéaire. Le charme est là, mais sans relief. Un court mignon mais mineur, qui manque de souffle et de richesse visuelle pour marquer durablement.