Dans la ville ancienne de Jinling, pleine de magie et de mystère, un jeune apprenti se retrouve embarqué dans une enquête hors du commun. Des habitants se transforment mystérieusement en animaux, et le prince héritier disparaît sans laisser de trace. Il fait équipe avec Zhan Ao, un chat errant sans queue, ancien garde du corps d'un général. Avec leurs amis, ils s'engagent dans une course contre la montre : découvrir la vérité derrière ces métamorphoses et lever le voile sur un complot royal.