Le scénario n’explore pas les possibilités offertes par la transformation de Gris en mouton. Le personnage principal ne parvient pas à incarner le conflit interne entre ses instincts de loup et sa nouvelle identité de mouton, ce qui annule toute tension dramatique. Par ailleurs, son histoire d’amour banale manque cruellement de substance. L’absence de développement des personnages et de véritables enjeux dramatiques rend l’ensemble du film fade et prévisible. Pire encore, l’humour tombe constamment à plat, laissant une impression d’amateurisme sur le plan narratif.