Isak Borg est Premier Secrétaire de l'ambassade de Suède à Pyongyang, il est donc constamment surveillé et scruté. Borg entretient une relation secrète avec Bok-joo, une agente de la circulation locale. Conscients que leur temps est compté, ils chérissent chacun de leurs rendez-vous clandestins. Un jour, après qu’un homme à l’allure louche ait visité leur lieu de rendez-vous secret, Bok-joo disparaît soudainement. Borg part à sa recherche et commence à soupçonner son interprète, Lee Myeong-jun.